DIVIDEND IDEA: I 25 migliori titoli Canadesi che pagano dividendi !!

DIVIDEND IDEA: I 25 migliori titoli Canadesi che pagano dividendi !!

DIVIDEND IDEA

Un approccio relativamente sicuro a possedere titoli da dividendo è la selezione di aziende con rendimenti correnti più ragionevoli che aumentano costantemente i loro pagamenti nel tempo. In America, molti investitori guardano agli aristocratici dei dividendi, un gruppo di 57 titoli di dividendi dell’S & P 500 che hanno migliorato i loro pagamenti annuali per almeno 25 anni consecutivi. Ma l’America non è l’unica parte del mondo con gli aristocratici. Il Canada, ad esempio, ne ha 82!

Sotto vi riporto una WL di ben 25 Società Canadesi che staccano dividendi, e per 10 di queste vi riporto anche qualche spunto di analisi, qualcuna di queste è già nel mio portafoglio e qualcuna altra ci finirà presto!

 

Algonquin Power & Utilities

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MARKET VALUE: $6.6 billion

DIVIDEND YIELD: 4.2%

CONSECUTIVE ANNUAL DIVIDEND INCREASES: 8

ANALYSTS’ OPINION: 8 Buy, 0 Overweight, 4 Hold, 0 Underweight, 0 Sell

Algonquin Power & Utilities (AQN, $ 13,40) è una società di servizi canadese con oltre 70 impianti di generazione di energia negli Stati Uniti e in Canada, che serve quasi 800.000 clienti in tre province e 13 stati, tra cui Illinois, Pennsylvania, Michigan e Minnesota.

AQN è nel bel mezzo di un piano di capitale quinquennale da $ 7,5 miliardi che lo vedrà investire tra $ 1,5 miliardi e $ 1,7 miliardi nel 2019 in progetti in tutto il Nord America, tra cui un progetto di generazione eolica a tre fattorie da 600 megawatt nel Midwest degli Stati Uniti .

Algonquin ha aumentato il dividendo trimestrale del 10% a 14,1 centesimi per azione per il pagamento di luglio.

Bank of Nova Scotia

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MARKET VALUE: $70.8 billion

DIVIDEND YIELD: 4.8%

CONSECUTIVE ANNUAL DIVIDEND INCREASES: 9

ANALYSTS’ OPINION: 2 Buy, 1 Overweight, 0 Hold, 0 Underweight, 0 Sell

Bank of Nova Scotia (BNS, $ 54,98) è una delle banche “Big Five” del Canada, che serve oltre 25 milioni di clienti in Nord America, America Latina, Caraibi, America Centrale e Asia-Pacifico.

Negli ultimi 18 mesi, BNS ha continuato ad acquistare denaro, spendendo quasi $ 7 miliardi in acquisizioni sia in Canada che in America Latina. A seguito di queste acquisizioni, la banca ha annunciato a maggio che avrebbe creato una divisione Global Wealth Management, in vigore dal 1 ° novembre, per incorporare alcuni degli acquisti: MD Financial Management e Jarislowsky Fraser, due dei principali gestori degli investimenti canadesi.

Gli utili fiscali del terzo trimestre della Bank of Nova Scotia sono stati sostenuti da ottimi risultati sia nelle sue unità canadesi che internazionali. La società sta tornando indietro in alcune aree, tuttavia, riducendo gli interessi bancari in Thailandia e vendendo le sue operazioni a Puerto Rico e nelle Isole Vergini americane. La banca ha anche annunciato una coppia di aumenti dei dividendi nel 2019 – da 85 a 87 centesimi, poi di nuovo a 90 centesimi, per un miglioramento complessivo del 6%. Ciò contribuirà a mantenere lo status di BNS tra i titoli azionari canadesi ad alto rendimento.

BCE Inc.

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MARKET VALUE: $43.0 billion

DIVIDEND YIELD: 5.0%

CONSECUTIVE ANNUAL DIVIDEND INCREASES: 11

ANALYSTS’ OPINION: 6 Buy, 0 Overweight, 9 Hold, 0 Underweight, 1 Sell

BCE Inc. (BCE, $ 47,61) è la più grande compagnia di comunicazioni del Canada, con un fatturato annuo di C $ 23,5 miliardi. Genera circa il 52% delle sue vendite dalla banda larga e dalla TV via cavo, il 35% dalla rete wireless e il restante 13% dalle attività dei media dell’azienda.

La rete in fibra della società è lunga oltre 240.000 chilometri – la più grande del Canada – offre Internet, telefono e TV in oltre 9,5 milioni di località in sette province.

BCE ha aumentato il dividendo annuale del 5% o più per 11 anni consecutivi, compreso il dosso di quest’anno da 75,5 centesimi a 79,25 centesimi. Nel frattempo, le telecomunicazioni hanno mantenuto il loro rapporto di pagamento entro un intervallo ragionevole dal 65% al 75% del flusso di cassa gratuito.

Canadian Imperial Bank of Commerce

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MARKET VALUE: $38.7 billion

DIVIDEND YIELD: 5.1%

CONSECUTIVE ANNUAL DIVIDEND INCREASES: 9

ANALYSTS’ OPINION: 0 Buy, 0 Overweight, 1 Hold, 0 Underweight, 1 Sell

La Canadian Imperial Bank of Commerce (CM, $ 86,80) è la più piccola delle cinque principali banche canadesi. Tuttavia, nel 2017 ha notevolmente ampliato la propria attività negli Stati Uniti acquistando PrivateBancorp con sede a Chicago per $ 5 miliardi in contanti e azioni.

Ad agosto, la CIBC ha riportato i risultati del terzo trimestre, che includevano un aumento dell’1% dell’utile netto rettificato a 1,42 miliardi di dollari. La sua divisione commerciale e di gestione patrimoniale negli Stati Uniti ha registrato un aumento del 6% nel trimestre. La divisione canadese di attività personali e bancarie – che rappresenta il 47% dell’utile netto complessivo rettificato della banca – è risultata più redditizia del 2% grazie ai maggiori volumi di prestiti e ai più ampi spread di interesse.

CIBC, come alcuni altri titoli di dividendi canadesi, ha aumentato i suoi pagamenti due volte nell’ultimo anno. Il suo primo upgrade è stato da $ 1,36 per azione a $ 1,40 per il dividendo distribuito in aprile, quindi CIBC ha seguito con un ulteriore aumento di 4 cent a $ 1,44 per azione per il dividendo distribuito in ottobre.

Canadian Natural Resources

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MARKET VALUE: $31.4 billion

DIVIDEND YIELD: 4.3%

CONSECUTIVE ANNUAL DIVIDEND INCREASES: 18 

ANALYSTS’ OPINION: 20 Buy, 2 Overweight, 3 Hold, 0 Underweight, 1 Sell

Canadian Natural Resources (CNQ, $ 26,47) è uno dei principali produttori indipendenti di energia al mondo, con operazioni di gas naturale, greggio pesante e sabbie bituminose in Nord America e operazioni offshore in Africa e nel Regno Unito Produce l’equivalente di petrolio di oltre 1 miliardo barili ogni giorno.

A giugno, Canadian Natural Resources ha completato l’acquisizione delle attività canadesi di Devon Energy (DVN) per 3,8 miliardi di dollari. L’accordo renderà CNQ l’ottavo produttore mondiale di petrolio (escluse le imprese di proprietà del governo).

Escludendo il debito di 2,2 miliardi di dollari delle risorse naturali canadesi utilizzate per acquisire le attività del Devon, è riuscito a ripagare 1,5 miliardi di dollari di debito durante i primi sei mesi dell’esercizio 2019. Il suo debito è ora un EBITDA rettificato due volte (utili prima di interessi, tasse, ammortamento); l’obiettivo è quello di sapere che fino a 1,5x.

La società ha inoltre restituito 2,5 miliardi di dollari agli azionisti nel 2019, suddivisi tra 766 milioni di dollari in riacquisti di azioni e 1,7 miliardi di dollari annualizzati tramite il dividendo. Quel pagamento di 37,5 centesimi canadesi è superiore del 12% rispetto al dividendo di CNQ dell’anno precedente.

 

Domtar

Courtesy Domtar

MARKET VALUE: $2.4 billion

DIVIDEND YIELD: 4.8%

CONSECUTIVE ANNUAL DIVIDEND INCREASES: 9

ANALYSTS’ OPINION: 5 Buy, 0 Overweight, 7 Sell, 0 Underweight, 1 Sell

Domtar (UFS, $ 38,03) non è tra i titoli di dividendi canadesi più riconoscibili; gli investitori che ne sono consapevoli in genere prevedono carta e cellulosa. Tuttavia, il 18% delle entrate dell’azienda proviene dalla vendita di pannolini per adulti e bambini con il marchio Attends. Si prevede che i suoi prodotti per l’incontinenza degli adulti vedranno crescere la domanda annuale dal 3% al 5% nel lungo periodo.

Nel 2018, Domtar ha generato vendite per $ 5,5 miliardi, di cui il 67% proveniente dagli Stati Uniti in Europa ha rappresentato un altro 13%, il Canada il 9% e il resto del mondo l’11%.

Domtar genera un flusso di cassa costante – $ 465 milioni nel 2016, $ 449 milioni nel 2017 e $ 554 milioni nel 2018. E ha usato quel denaro per restituire $ 1,6 miliardi agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni dal 2011.

Enbridge

Courtesy Enbridge

MARKET VALUE: $74.7 billion

DIVIDEND YIELD: 6.0%

CONSECUTIVE ANNUAL DIVIDEND INCREASES: 23

ANALYSTS’ OPINION: 10 Buy, 2 Overweight, 9 Hold, 0 Underweight, 0 Sell

Enbridge (ENB, $ 36,92) è una delle principali società di infrastrutture energetiche nordamericane. Dispone di tre segmenti operativi: condotte di liquidi, trasmissione del gas e midstream e operazioni energetiche.

L’attività del gasdotto dell’azienda trasporta il 25% del petrolio del Nord America. La sua attività di trasporto del gas è responsabile del trasporto del 20% del gas naturale negli Stati Uniti; e le sue operazioni energetiche forniscono assistenza a oltre 3,7 milioni di clienti in Canada, oltre a generare circa 1.600 megawatt di energia netta rinnovabile nel Nord America e in Europa.

Si prevede che le condutture liquide genereranno il 50% dell’EBITDA stimato per la società nel 2019, con le operazioni a metà strada che contribuiscono un altro 30% e le operazioni elettriche canadesi che rappresentano il resto. Tutto tranne il 2% del suo EBITDA 2019 è considerato “a basso rischio” a causa di contratti regolamentati, take-or-pay o a tariffa fissa.

Negli ultimi 24 anni, Enbridge ha aumentato il suo dividendo annuale dell’11% su base aggregata. Prevede che il tasso di crescita scenderà leggermente al 10% annuo fino al 2020.

Royal Bank of Canada

Courtesy Royal Bank of Canada

MARKET VALUE: $117.6 billion

DIVIDEND YIELD: 3.9%

CONSECUTIVE ANNUAL DIVIDEND INCREASES: 9

ANALYSTS’ OPINION: 2 Buy, 0 Overweight, 1 Hold, 0 Underweight, 0 Sell

La Royal Bank of Canada (RY, $ 82,03) è un’altra delle maggiori banche canadesi e tra le più grandi al mondo per capitalizzazione di mercato. Vanta oltre 16 milioni di clienti e opera in 36 paesi tra cui gli Stati Uniti e (naturalmente) il Canada.

Nel 2019 RBC è stata nominata la Retail Bank of the Year dell’America del Nord Retail Banker International.

Nel gennaio 2019, Royal Bank ha allineato la propria attività ETF con l’attività iShares di BlackRock (BLK) con il marchio RBC iShares per creare il più grande fornitore di ETF quotati alla Borsa di Toronto sul mercato canadese.

Negli ultimi 10 anni, la Royal Bank of Canada ha distribuito dividendi ai suoi azionisti per oltre 35 miliardi di dollari, aumentando il pagamento in media del 12% all’anno. Nell’anno fiscale 2018, ha restituito il 58% dei suoi profitti agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni.

Articolo originale di Kiplinger.com